스킵네비게이션

투자안내

INVESTMENT GUIDE

민간연기금투자풀에 참여하실 수 있는 대상기관을 안내해 드립니다.

1기금컨설팅

01투자상담

민간연기금투자풀에 참여를 희망하는 민간연기금은 주간운용사와 투자에 관한 사항을 상담합니다.

민간연기금투자풀 컨설팅팀 담당자 (한국투자신탁운용)
  • 오원석 팀장 : 02-3276-4066
  • 박아름 대리 : 02-3276-4929

02자산배분안 마련

투자상담을 통해 개별 연기금의 자금특성을 고려한 최적의 자산 배분안을 마련합니다.

맞춤형 자산배분 솔루션을 제공

주간운용사는 각 기금의 투자정책서(Investment Policy Statement) 및 의견을 분석하고, 기금의 성향, 예상 투자기간, 목표수익률, 자금집행 시기 등을 파악하여 해당 민간연기금에 최적화된 맞춤형 자산배분 솔루션을 제공합니다.

연기금 담당자가 자율적으로 목표수익률, 자산배분, 투자상품 등을 결정할 수도 있습니다.

2연기금투자풀 펀드 가입

01서류작성

신규거래신청서 등 제반서류를 작성하고, 펀드계약서를 수령합니다.

민간연기금투자풀 이외에 기 거래중인 판매사(증권, 은행 등)를 활용할 수도 있습니다.

02입금 및 통장수령

투자금액을 민간연기금투자풀 계좌로 입금하고,
수익증권 통장을 수령합니다.

민간연기금투자풀의 자금흐름

가입 및 운용절차
민간연기금의 가입 및 운용은 연기금투자풀에서 모아진 연기금을 통합펀드에 투자하여 수익증권을 발행받고, 통합펀드는 다시 개별운용펀드에 투자하여 수익증권을 발행받으며, 실제 자금은 개별운용펀드가 운용하는 절차로 구성되어있습니다.
자금 환매절차
자산매각 시 연기금투자풀의 통합펀드에 대한 자금청구로 시작되며, 이에 통합펀드는 운용펀드에 자금청구를 진행하게됩니다. 운용펀드는 자금청구를 받으면 실제 운용되고있는 자산을 매각하여 해지대금을 현금으로 통합펀드측에 전달하고, 통합펀드 또한 해지대금을 현금으로 연기금투자풀에 전달하는 절차로 진행합니다.

3성과 모니터링 및 포트폴리오 재조정

01성과 모니터링

가입한 펀드의 성과 및 위험요인 등을 분석한 운용보고서를
정기적으로 수령합니다.

02포트폴리오 재조정

정기 및 수시로 자산배분안과 신규투자안 등을 점검하여
포트폴리오를 재조정합니다.

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